В сезон Голых деревьев, если небо закрыто тучами, странно смеркается в хвойном лесу, почти страшно: небо наверху становится  ровно лиловым и кажется, что оно близко-близко. Думаешь, взмахнёшь хвостом, и собьёшь с него несколько звёздочек...
Величественные многовековые ели и сосны возвышаются над котами, как бы говоря: "Это наш лес и Вы здесь только гости..." Чахлые кустики ежевики просто тонут в снегу. Дальше небольшой овражек на дне, которого ручей, на склонах овражка деревья с толстыми, крепкими ветками. В сухую погоду это место может стать прекрасным лагерем - при нападении врагов, сумрачные королевы с котятами и старейшины могут запрыгнуть на ветки и покинуть лагерь. В лесу темно и сыро, поэтому деревья плохо горят и вероятность пожара очень мала... Но при всех плюсах, есть один недостаток. Дело в том, что в сырую погоду земля раскисает и превращается в месиво. Согласитесь - это неприятно! Что же предпримут воины племени Теней?